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8月份全国煤炭行业运行态势

来源:卓创资讯能源观察  撰稿人:  发布时间:2020年09月03日 浏览:
摘要:

  8月国内煤市运行主要特点:原煤产量同比下降;全社会用电量同比增长;煤炭开采和洗选业利润总额同比下降;沿海电厂库存、日耗均回升;秦皇岛港库存回落明显。

  动力煤方面,8月份国内动力煤市场整体高位震荡运行。虽然8月下旬伊旗地区部分先进大矿释放了450万吨煤炭产量,但其他区域仍然按照核定产能领取煤管票,除此之外在“煤炭倒查20年”政策的影响,有问题的煤矿仍处于关停状态中,在产煤矿新增产能释放进度缓慢,煤炭供应仍然偏紧。需求方面因下游电厂库存处于高位水平,采购积极性不高,煤价上涨支撑力不足,整体高位运行,截至8月26日鄂尔多斯5500大卡动力煤主流坑口含税价355元/吨,较上月同期相比持平。后期来看,因产地煤炭供应受限,预计9月份动力煤价格仍将高位震荡运行。

  炼焦煤方面,8月焦煤市场先降后稳。8月初受焦化厂减缓采购、压减原料库存的影响,煤企库存压力渐增,其中延安、临汾、吕梁、长治等地配焦煤价格纷纷下调30-40元/吨,降后延安地区气精煤出矿含税承兑700元/吨,吕梁地区低硫主焦煤出矿含税1270元/吨。进入8月份中下旬以后,随着焦炭市场首轮价格提涨的落地,焦化利润攀升至300元/吨附近的高位,对焦煤的打压力度放缓,开始适当增加焦煤采购,受此影响,山西、山东及内蒙等地焦煤需求开始好转,煤企库存下降,焦煤挺价维稳运行。后期来看,焦煤供应正常,但进入四季度后,山西地区焦化新增产能释放增多,再加上焦化厂开工率居高不下,焦煤刚需有支撑,预计下半年焦煤市场价格底部有支撑。

  无烟煤方面,8月份无烟煤市场价格行情继续下滑,但无烟块煤在本月小幅下调30元/吨后基本止跌企稳,无烟末煤价格需求面支撑减弱,价格零星下调20-50元/吨后继续承压。无烟块煤方面,8月份民用冬季用煤需求缓慢启动,其中河北、山东部分经销商趁低价开始存煤,多数煤矿降价促销,以吸引民用订单。截止到8月中旬山西晋城主流无烟中、小块降30元/吨至840元/吨,年度累计降210元/吨,降幅20%,民用需求好转,煤矿端销售压力明显缓解,无烟块煤基本止跌企稳。无烟末煤方面,8月份虽然正值国内用电量高峰期,但水电增发明显,电煤需求增量空间有限,无烟末煤价格承压弱势下滑,其中山西晋城主流无烟末煤执行价格降20元/吨,地方部分煤矿月内累计降30-50元/吨,降后晋城无烟末煤车板执行价集中于420-450元/吨。后期来看,9月份无烟块煤民用需求走量将明显增加,化工维持刚需,无烟块煤价格稳中向好;无烟末煤需求面支撑不乐观,电煤需求量将明显减少,预计无烟末煤9月仍承压小降运行。

  一、原煤产量同比增长

图1

  图1

  据国家统计局最新数据,7月份,全国生产原煤3.2亿吨,同比下降3.7%,降幅比上月扩大2.5个百分点;日均产量1026万吨,环比减少88万吨。1-7月份,累计生产原煤21.2亿吨,同比下降0.1%。内蒙古受“煤炭倒查20年”政策的影响,前期关停的煤矿仍在停产中,除此之外煤管票依然按照核定产能发放,导致每月下旬以后停产煤矿数量增多,煤炭产量出现小幅回落。

  二、全社会用电量同比增长

图2

  图2

  据国家能源局数据,7月份,全社会用电量6824亿千瓦时,同比增长2.3%。分产业看,第一产业用电量85亿千瓦时,同比增长11.6%;第二产业用电量4593亿千瓦时,同比下降0.7%;第三产业用电量1164亿千瓦时,同比增长5.3%;城乡居民生活用电量982亿千瓦时,同比增长13.8%。

  1-7月,全社会用电量累计40381亿千瓦时,同比下降0.7%。分产业看,第一产业用电量458亿千瓦时,同比增长8.8%;第二产业用电量27111亿千瓦时,同比下降2.1%;第三产业用电量6498亿千瓦时,同比下降2.5%;城乡居民生活用电量6314亿千瓦时,同比增长7.7%。

  三、煤炭开采和洗选业利润总额同比下降

图3

  图3

  2020年1-7月,规模以上工业企业实现营业收入55.06万亿元,同比下降3.9%。采矿业主营业务收入20857亿元,同比下降11%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入10771.3亿元,同比下降11.5%;石油和天然气开采业为3759亿元,同比下降21.7%;黑色金属矿采选业为2045.6亿元,同比增长4%。

  2020年1-7月,全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元,同比下降8.1%(按可比口径计算),降幅比1-6月份收窄4.7个百分点。采矿业实现利润总额1953.8亿元,同比下降41.6%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额1152亿元,同比下降32.8%;石油和天然气开采业实现利润总额318亿元,同比下降71.1%。

  此外,2020年1-7月,煤炭开采和洗选业营业成本7692.2亿元,同比下降8%。采矿业营业成本15530.3亿元,同比下降5.2%。

  四、沿海电厂库存、日耗均回升

图4

  图4

  8月份沿海电厂(浙电)库存、日耗均呈回升的态势。据卓创监测数据显示,8月1日至8月26日沿海电厂(浙电)日均耗煤量13.82万吨,较上月相比回升1.89万吨,涨幅15.84%;而库存总量平均446.19万吨,较上月相比回升20.67万吨,涨幅4.86%。

图5

  图5

  进入8月份以后随着高温天气持续,民用电负荷走高,带动下游电厂煤耗提升,但受电厂普遍存煤水平偏高及水电继续发力等因素影响,电企补库积极性不高,少量刚需采购仍以兑现长协合同为主。

  五、秦皇岛港库存回落明显

图6

  图6

  8月份秦皇岛港煤炭库存回落明显。截至8月26日秦皇岛港存煤480万吨,较上月同期相比回落75万吨,跌幅13.51%。本月港口库存回落明显主要受大秦线铁路运输事故的影响,继8月17日大秦铁路发生重车脱轨后,8月24日受降雨天气影响再次发生列车脱线,导致大秦线发运量急速下降,其中8月25日发运量仅为66.91万吨,较正常水平减少60万吨左右,致使秦皇岛港口煤炭库存下滑。

  后市预测:供应方面,鄂尔多斯地区煤管票暂无放松的迹象,各个煤矿继续严格按照核定产能领取煤管票;陕西榆林地区受生态环境治理的影响,部分“明盘”关停,具体复产日期尚不确定,9月份产地整体煤炭供应仍将偏紧。需求方面,虽然进入9月份以后随着高温天气减少,电厂耗煤量将出现回落,但考虑到大秦线秋季检修有提前的可能性,预计下游电厂仍有补库需求,9月份国内动力煤市场整体仍将高位震荡运行。

责任编辑:上游
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